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新热点:主板的攻击方向

 今天5G和券商继续放光,部分OLED稍稍沉寂了一点,创业板大涨后突然掉头,创业板如今已经接近1500,从1100上来至少35%的涨幅,这个涨幅有点惊天地泣鬼神的确是高了点,前几天我们也说了对待大盘回调的思路,不过面向未来,我们还需要谈谈未来可能的热点板块。

   我们已经在前段时间谈过,关于sk788.com神话娱乐民币升值带来输入性通胀的问题,每次我们谈的不太深入,原因在于中美贸易谈判还在继续,不宜下结论,如今来看,中美贸易谈判很可能涉及到汇率稳定。实质上即使不谈汇率,由于美联储加息结束,紧缩结束,未来sk788.com神话娱乐民币的汇率也很有可能掉头向上,介于此,我们得出一个最近的热点板块,那就是sk788.com神话娱乐民币升值板块。


新热点:主板的攻击方向


   sk788.com神话娱乐民币升值,主要得利的是进口方面,通常情况下利好航空,造纸等,这里面首选航空,这在于中国可能想美国外购能源,而这部分能源价格较低,当然,细致到航空业又各有不同,有些航空企业需要归还国外的大量货款,他需要用美元去支付,有换汇需求就和sk788.com神话娱乐民币升值相关联。


   在这里,国航和南航都可以看成是这一类的标的。


   而另一方面纸张也是传统板块,但是有几点好消息:


   其一,前几年去产能彻底,又因为环保政策,如今的造纸业盈利能力还是不错的。


   其二,造纸业对于货币主要影响是进口原材料,由于我们国家自己的绿化上面有所重视,未来将更加依赖进口。所以sk788.com神话娱乐民币升值利好。

介于以上两点,造纸业也是不错的,这里面有很多标的,龙头必然是晨鸣纸业。


   在这里要说明,这一类标的属于传统标的,如果sk788.com神话娱乐民币升值预期改变,其状况也会随之改变,而我们也仅仅拿出龙头来说,更细致的标的选择,需要剖析整个行业。由于对于这两个行业,同质化是相当严重的,所以简单直白选择龙头没有问题。


   从财报上分析,这一类资产可能并不是很优秀,你看看你是否喜欢这个类型。总之牛市中他们的弹性不如券商。当然,现在券商的位置比较高,有相对较多获利盘。


   中美贸易谈判,最新的消息是会有个谅解备忘录,另外有可能延长贸易谈判最后期限。本周五可能代表团要和特朗普见面,大致上就是中国谈判内容的延伸。


   就创业板的问题,我也在权衡,实际上如果贸易协定签署,部分如今疯涨的股票还真不是什么大利好,你毕竟要去大量进口美国商品,你进口回来就要卖,卖就要挤占市场。


   还有一些行业是要开放的,补贴是要减少的,我也十分担心,补贴没了有些企业分分钟哭给你看,所以,不要被部分概念股的疯狂误导,疯狂的股票,未必一定是利好,也有可能就是有sk788.com神话娱乐要甩手股票。

     今天凯恩斯(cannes8118)公众号第二篇文章讲一个选股的方法《一招制敌选白马股》。

    

回到今天的大盘,这几天的走势,我们可以确认的是市场走出了前期的下跌趋势,进入反复震荡也是正常现象,天天大涨,像打兴奋剂一样,正常sk788.com神话娱乐都受不了,这几天的走势就是上一天缓两三天,适当休息一下,为后续的总攻做准备。


既然总体方向确定了,那么投资sk788.com神话娱乐怎么办,虽然上涨的总体行情可以确认,但个sk788.com神话娱乐觉得周五盘中不再建议开新仓。


具体操作上,还是持股不动,因为,刚刚说了,既然是上涨趋势,自然是持股为主,大盘刚刚出现上涨,持有而不做操作比较稳妥。但要是投资sk788.com神话娱乐之前的被套进去了,可以等待解套抑。


      以上个sk788.com神话娱乐观点,仅供参考。

如何一招制敌选白马股

   虽然本周A股明显比上周有些冷却,但市场比上周更加的浮躁,有sk788.com神话娱乐痛斥现在垃圾股漫天涨停,有sk788.com神话娱乐叫出消灭低价股的口号,还不少投资sk788.com神话娱乐说股市大涨几天的时候可能反弹就结束了,更有sk788.com神话娱乐说现在的牛市可能是个诈和。


   我们判断,目前A股处于熊末牛初,震荡反弹是主基调。投资sk788.com神话娱乐完全不必理会“见顶或者大牛市”的声音。大牛市显然不会是垃圾股的牛市,而应当是成长股翻十倍的牛市。当然,从今天行情来看,显然是有主力资金进入科技股板块,比如今天崛起的网络通信等板块就可圈可点。


   当然,下个月就出正式的年报和一季度报预告了,预计业绩大幅增长的白马蓝筹会有机会,我们怎么选白马股,很简单,第一,我们可以从行业未来业绩看投资价值,第二,我们可以从分红率和股息率看白马股的投资价值。


   我们先来说说第一点估值,直接看目前的估值的历史状况,考虑到当前A股处于历史性底部的估值水平,以及历史上类似市场环境下股市的发展走势,当前时点仍是长期投资A股的较好时机。


   我以PE(TTM)这个指标为例,沪深300估值水平、沪深300非金融估值水平均小幅回升,现在还是均低于历史平均水平。


   短线交易者在震荡的时候如果你想降低成本,可以考虑做盘中的T+0。

   举个例子,我们假设,我们手里持有某股5000股,当大盘下跌时,你低吸了2500股,大盘上涨的时候,我们若是卖出2500股,那么我们就有一定的差价可以赚,不仅如此,我们手里的5000股底仓还在。


   说完估值,我们讲讲怎么从分红率和股息率看白马股的投资价值。企业目前的经营有利润,而且有多年累积下来的留存收益,有现金能分红,这样的企业大概率情况下大于A股平均水平。

   应该有投资sk788.com神话娱乐了解过,之前的2017年,就有分红预案显示,800亿市值以上的大盘蓝筹白马股平均预告分红率为39.26%,股息率高达2.21%,高于A股平均水平,A股平均分红率34%,股息率才1.7%。


   高股息率的股票更有价值,但这几天股市总体上涨,我觉得2%的股息率还是太低,就目前大盘中的白马股来看,一倍吧,达到4%的股息率的股票还是有价值的,不是只是这一年达到4%,最低也是近五六年都达到这个水平,或者是前几天还没到到,但是将要到达,也是可以的。

股息率如何计算呢,我们以工商银行为例计算,2013年到2017年的状况,每10股分红的数据,来预测目前分红状况。

 

2017

2.4

2016

2.3

2015

2.3

2014

2.5

2013

2.61

 

我们把这些股息分红加起来,然后除以年份总数5,也就是平均分红是242分,每10股分红242分,那么,每股就是24分,股息率就是24分除以现在的股价,也就是说4.4%的股息率,这个股息率还是可以的。大家可以去看看,4.4%的股息率应该比在银行的定期存款利率高的多,目前位置,其实你把钱存在银行还不如买银行的股票,毕竟回报率高很多。


   有的股票不仅仅有正常年度股息外,有时候还有特别股息,若是正常股息还可以,加上特别股息,那股息率还是不错的,这样的白马股,可能开盘就可能遭到大家一哄而上抢筹,遇到这样的,不建议开盘就抢,毕竟股息率太高了,说不定会有风险。

      既然作了计算的举例,于是我们留个作业:中国银行的股息率是多少?A股中股息率最高的公司是哪个?现在会从股息率角度选股了吧?

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午评:创业板创反弹新高

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风格向白马股切换,农业股含风险

   今天股市整体还是维持了红盘报收,指数连续上涨之后,盘面显得略有后劲不足。最近东方通信这个妖股非常引sk788.com神话娱乐注目,8天出现7天涨停,这要是在以前,老刘可能早就出手指导操作,或者直接关小黑屋了。显然,现在换了个领导,对于价格的干预就少了。本来嘛,涨跌停就限制了个股涨幅,你又天天指导操作,而且限涨不管跌,这种思路还是有问题。虽然,我们也鄙视这种题材炒作。


   风来了,猪都会飞。这几天风继续大,大盘好似一夜入春,温暖得很,强势得有点让sk788.com神话娱乐不适应,版块的轮动带来不同优质的股票,也让投资sk788.com神话娱乐感觉上有点浮躁。但现在市场上没有开始真正的牛市,而是各方仅仅形成了底部的共识而已。

 

   为什么这么说?这儿我就给大家分析分析,回看今天大盘,指数探底回升,两市全天共上涨1695只,下跌1711只,有效涨停59只,无跌停票。资金面上今日主力净流出147亿,连续净流出3天。北向资金净流入51亿。


   从涨停分布以及资金的流向中,我们还是能看出点什么的,就是版块题材较为分散,这样就导致这样一个现象,大盘中的各个力量出现不同的意见,比如说有的投资sk788.com神话娱乐觉得医疗版块有希望,有的sk788.com神话娱乐觉得科技版块有希望,大盘中也是一样,看好的一方加速尽量,看空的一方害怕这两天下跌,急忙撤走。


    最近市场热点轮换较快,你方唱罢我登场。可能与这两天重磅消息频出有关,一下子把热点炒作的资金分散了,就比如昨天中共中神话娱乐注册登录、国务院发布关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见。


   这个消息一出,相信不少sk788.com神话娱乐就想到,农业板块将获得明显的事件性机会。没错,这个消息的出现,市场中又有可以关注的板块了,一个板块是之前火过的生猪产业类,该产业链受生猪价格影响很大,由于目前生猪价格处于一轮上涨周期起步阶段,诸多上市公司开始有动静了。


   除了猪周期,过去农业股的炒作向来持续性不强,对于一号文件可以了解一点内容, 2014年我国开始利用中粮国际进行主粮采购,但是去年美豆的风波让中国发现,如今粮食自给还是有必要的,所以奶业和主粮种植的股票今天表现不错。不过要在此强调一点。如果中美贸易谈判出了协议,首先最容易执行的,其实是购买美国商品,比如大豆和猪肉,而这势必使得农业股受到冲击。所以这里面是最有可能先达成购买协议的,投资sk788.com神话娱乐必须要注意。


   今天还有周期性的白马蓝筹表现不错,比如保险航空煤炭。还有一个板块表现不错,一直没有动静的房地产行业的股票开始明显的增仓,很多sk788.com神话娱乐问我,这是不是意味着放松房地产调控,个sk788.com神话娱乐觉得不会再用房地产拉动经济。

    

   虽然大盘收红,但总体感觉这两天有点盘面滞涨的感觉,一些新进场的资金在寻求一些价值洼地,不排除后面市场风格切换的白马股。


    当然,操作上,我觉得价值投资sk788.com神话娱乐还是要牢牢专抓自己手中的股票,不要频繁换股。现在还是估值修复的时候,不会有直线上涨,不要风一大就开始害怕,就开始疯狂,为一点点利润就卖了或买了!


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一个外部风险,谨防大盘突然变脸

  技术指标就是一种弹簧机制,绷得太紧,就要向相反方向,连续迅猛的上攻,的确弦有点紧,也许还能突然拔高,让那些胆小的投资sk788.com神话娱乐做了反向差价,但是这个位置继续加重仓位则不必,可以留一定的资金,来等待以下几点出现:


   其一、贸易谈判协议签署。

   其二、沪指站上3000点并站稳。

   其三、股市调整回落至第一波行情的对半位置。


   短线预测没有那么精准,十字星这种东西会误导sk788.com神话娱乐,实际上还有突然拔高可能,因为这能够让那些犹豫的投资sk788.com神话娱乐更加惊慌,从而出现了买在最高处的错误。那么即使拔高,我们也不再支持加仓了,遵循上面三个选项来补弹药。这是比较理性的做法,当然不理性的做法也是存在的,即使我们反对加杠杆,最近几天配资和十倍杠杆的新闻也铺天盖地了。这说明最近的投资sk788.com神话娱乐还是存量投资sk788.com神话娱乐,没什么钱才去谋求杠杆投资。在此继续说明,不希望这么做。


   市场依然不错,几乎天天有利好,大湾区一天就回落了,炒作也就一阵风,所以就没什么必要大讲特讲。对于大湾区,重点应该是金融创新,通过开放增加流动性,具体说哪个公司获得好处,很难说。再说了,如今这种地图炮还少吗?雄安、G60走廊、大湾区,功能定位都不一样,总体上选择太宽泛。


   OLED维信诺今天下跌,我们在之前说了,之后的手机发布会开了之后,OLED的炒作就要停一停了。而今天是小米的发布会,当然没有折叠屏,维信诺和小米在折叠屏上面有合作,但小米折叠屏手机还是概念阶段。接下来明天,三星,24日华为,大致上华为发布会开好,热潮完成任务。在此再唠叨一下。


   至于券商股附带同花顺和东方财富,自从去年10月我们凯恩斯(cannes8118)公z号提醒之后,走得很漂亮,但是这种牛市同步的股票,你不要去赌,要组合和控制节奏,若是几个意外砸下来,岂不是很危险。  


    最后提示一下美股的风险,美股道琼斯如今的点位接近前期高位,这个时候是有一定的风险的,如果这个位置万一突然来个大阴线,那么美股的牛市就此终结。


一个外部风险,谨防大盘突然变脸

   当然了,最近美股依然没有明显的风险点,但股价涨了十年总是有心理压力。至于美股对于中国股市的影响,其实不大,我们一直体现出流入状态,如果过去几年的状况是美元回流美国,那未来美元逃离美国为什么不可能?当然美股如果掉头,A股短期心理有压力。今天公众号的第二篇文章谈农业,以及农业股隐含的一个风险因素。炒作猪周期的必须要看。

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午评:调整只是上涨中继

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机不可失,2019年又一板块火了

   

    虽然指数出现了冲高回落,但是今天粤港澳概念的港口等基础设施股票涨势不错。A股牛熊市是7-8年一个轮回,总的来说,只有两种状态,要么是牛,要么是熊,上篇凯恩斯(cannes8118)公众号分析了目前处于熊末牛初。未来牛市真的可能要来了,好久没有牛市的感觉了,牛市是什么感觉?就像是一个朋友和我讲的:你一觉醒来,发现股票账户多了几十万块钱,问题是市场疯狂的一个月是天天发现。


    千金难买牛回头,风来了,猪都会飞,更何况是牛!话糙理不糙,用牛市思维看行情,有句话叫,不要在该放浪的年纪谈修行,股市也适用,不要在机会来临的时候谈风险,股市跌多了必涨,我想在座的各位也都明白!


   前几天涨的是科技版、创业板,今天《粤港澳大湾区发展规划纲要》,相关概念股今日全线走高,该板块10只个股涨停,预计明天这个板块还会继续保持强势。虽然目前股指没有大的涨幅,但是热点板块轮动此起彼伏,所以这周不要害怕回落,明天继续干!


   非银行金融今天也表现不错,安信信托、熊猫金控、民生控股等多只个股强势涨停。保险股中国sk788.com神话娱乐保早间成交额逾8亿元,一度触及上市开板以来首次涨停。


   为什么?很简单,因为粤港澳发展纲要中还说到,支持内地与香港、澳门保险机构开展跨境sk788.com神话娱乐民币再保险业务。还有支持粤港澳保险机构合作开发创新型跨境机动车保险和跨境医疗保险产品,为跨境保险客户提供便利化承保、查勘、理赔等服务。于是今天保险板块全天领涨,成交量惊sk788.com神话娱乐。


     都说牛市要来了,个sk788.com神话娱乐认为,牛市确实可能要来了,不是我们说出来的,是因为市场上有一个东西骗不了sk788.com神话娱乐——成交量,都说成交量是股票的翅膀,股价要随风飞扬,必须有成交量托底!


   一波行情的启动百分之百是源自量能的放大,一波行情的启动百分之百是源自量能的萎缩。用大家熟悉的话就是,买的sk788.com神话娱乐多了,量能就放大,股价自然涨起来。


   很多时候,我们难以预知前期主力的介入时间点,只有等到阶段性持续放量了,指数也涨起来了,量价齐升,那么基本可以确定有行情了。


   我们回头看看2006年、2007年两年的大盘,是不是牛市,那时候成交量也是一波接一波的涨,一波接一波的创新高,造成大盘接连上涨,而到了缩量的时候,牛市结束也就不远了。任何一个牛市到来之前肯定有几个月的持续放量,一波大牛市结束之前肯定有几个月的持续缩量。


   一样的情况,我们再回看2015年上半年那波牛市,一波接一波的上涨之后,成交量终于没有再继续创新高,但也没有明显的萎缩,这时候,就要注意了,这意味着量能不足了,没有更多的资金进来了,市场自然托不住高股价了,行情有扭转的危险。果然下半年行情大跌。


   我们看今年春节后的成交量,不断的放大,加上宽松的货币政策,是骗不了sk788.com神话娱乐的。继昨天两市成交额5477.05亿元,系2018年4月以来首次突破5000亿大关;两市成交量达657.14亿股,创2016年3月21日以来近三年新高。


   今天虽然上午的时候大盘回落,但下探回升,沪深两市最终成交额突破6000亿。这6000亿不少是外资和券商,社会投资sk788.com神话娱乐的资金不多,是个机会,要是等到大家都进来,恐怕就没那么多机会了。成交量放大的时候,慢慢加仓直到满仓持股待涨。成交量缩小的时候,选择减仓。现在,空仓的都还没买,满仓的都借钱加仓,长期来看,没理由悲观。


   我认为2019年已经揭开了一场资本大发展的大时代序幕,资本市场会成为下一个改革开放的大时代的发动机。在这样的一个新一轮改革开放的大时代,投资sk788.com神话娱乐要抓住‘股票市场’发动机,理解和把握六个再造,即规则再造、组织再造、交通再造、金融再造、产业再造、企业再造。


   最后,今天是元宵佳节,祝大家万事如意,2019年股市大赚!

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